Odbor Alstom se je odločil, da bo priporočil predlog GE: 20. junija 2014 je odbor Alstom prejel spremenjen predlog družbe General Electric (GE) za prevzem družbe Alstom z električno energijo in omrežjem. 20. junija 2014 je bilo od Siemens-a in Mitsubishi Heavy Industries prejeta spremenjena ponudba.
29 s strani upravnega odbora Aprila 2014, posebni odbor neodvisnih direktorjev, ki mu je predsedoval Jean-Martin Folz, je temeljito pregledal predlagane transakcije. Na podlagi dela odbora in finančnih in pravnih svetovalcev se je svet direktorjev soglasno odločil, da predlog, ki ga je prejel od GE, priporoči na pozitiven način.
Člani upravnega odbora Alstoma so izrazili zadovoljstvo zaradi plodne izmenjave idej s francosko vlado, da bi dosegli komercialno ponudbo, ki ne le ščiti interese Alstoma in njegovih delničarjev, temveč zagotavlja tudi zaskrbljenost francoske vlade.
PONUDBA SPLOŠNEGA ELECTRIC
Kot je že bilo sporočeno, bo GE prevzel sektorje toplotne energije, obnovljivih virov energije in omrežij ter enot za korporacijske in podporne storitve po fiksni in neto ceni, ki predstavlja vrednost kapitala 12.35 milijarde in operativno vrednost 11.4 milijarde EUR (energetska transakcija).
Po zaključku energetske transakcije bodo Alstom in GE ustanovili skupna podjetja na področju Mreža in obnovljiva energija v trenutnih pogojih za oddajo ponudb.
V omrežju bo vsako podjetje imelo delež 50 v globalnem poslovnem področju, ki združuje Alstom Grid in GE Digital Energy. Vsako podjetje v sektorju obnovljivih virov energije bo imelo delež 50 v Alstomovih pomorskih vetrnih in hidroelektrarnah.
Poleg tega bosta Alstom in GE vzpostavila partnerstvo s partnerstvom 50 / 50 za globalni trg jedrske in francoske pare, ki bo zagotavljal proizvodnjo in storitve "Arabelle" za parne turbine za jedrske elektrarne, pa tudi opremo za parne turbine Alstom za aplikacije v Franciji. in storitev. Poleg tega bo imela francoska država prednostne deleže ter veto in druge pravice upravljanja v zadevah, povezanih z varnostjo in tehnologijo jedrskih elektrarn v Franciji.
Alstomova naložba v energijo predstavlja približno 2.5 milijarde evrov, ob predpostavki, da so ta podjetja brez dolgov in brezgotovinskega poslovanja. Ti pogoji partnerstva vključujejo običajne sporazume z delničarji s standardnimi upravljavskimi in likvidnostnimi pravicami.
Končno bo GE prodal družbi 2013% 500 deleža signalne enote GE Alstomu v družbi 1,200 z obsegom prodaje približno US $ 100 in zaposlenimi XNUMX, podjetja pa bodo zagotovila pogodbo o storitvah, raziskave in razvoj, podpisati številne sporazume o sodelovanju, vključno s podporo podjetjem.
Posebni odbor neodvisnih upraviteljev je pregledal transakcijo, ki jo je GE predlagal s pomočjo finančnih in pravnih svetovalcev. Finančni izvedenec, ki je svetoval upravnemu odboru, je sklenil, da je finančna ponudba družbe GE Alstom s finančnega vidika ustrezna. Pravni strokovnjak, ki je imenovan, da svetuje upravnemu odboru, predlog GE, zlasti s pravnega vidika, da zagotovi fiksno in končno ceno, ne zahteva zavez in jamstev, in predlog GE, da posodobi skrbi francoske vlade, da ustrezno obravnava pomisleke. glede na to, da se zdi primerno za podjetje. Upravni odbor, ki je soglasno sprejel strateške in industrijske vidike tega predloga, je sprejel pozitivno priporočilo v zvezi s tem predlogom in pooblastil g. Patricka Krona, predsednika upravnega odbora Alstoma, da nadaljuje z naslednjim korakom procesa s posvetovanjem svetov s poznavanjem učinkovitih delovnih svetov v skupini Alstom.
PONUDBA SIEMENS IN MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
Poleg tega je odbor s pomočjo posebnega odbora ter pravnih in finančnih svetovalcev pregledal predlog Siemensa in Mitsubishi Heavy Industries, predložen posebnemu odboru na 16 junij 2014, in izboljšan predlog, ki sta ga prejela na 20 junij 2014.
Pod izboljšanimi ponudbenimi pogoji je Siemens ponudil, da prevzame plinsko enoto Alstoma z vrednostjo lastniškega kapitala 400 milijarde evrov, s povečanjem v višini 4.3 milijonov evrov v primerjavi s prvo ponudbo. Po drugi strani pa je MHI ponujal nakup 3.9 iz Alstomovih parnih, električnih in hidroelektrarn preko ene družbe za ceno 40 milijarde evrov. Poleg tega je Siemens predlagal ustanovitev skupnega podjetja z Alstomom z deležem 50 / 50 v sektorju signalizacije in prometne infrastrukture.
Po pregledu je upravni odbor soglasno odločil, da ta predlog ne ustreza interesom družbe Alstom in njegovih delničarjev.
NASLEDNJI KORAKI
Za dokončanje postopka GE bodo potrebne razprave delavskih svetov in druge odobritve, ki jih zahteva zakonodaja, vključno z nadzorom združevanja in francoskim dovoljenjem za tuje naložbe. V skladu z zakonom AFEP-Medef bo končna odobritev transakcije predložena delničarjem.
Če bo ta predlog odobren in dokončan, bo Alstom ponovno osredotočil svoje dejavnosti v sektorju prometa in partnerstva GE in Energy. Alstom bo iztržek iz te transakcije uporabil za okrepitev transportne enote, vlaganje v energetska partnerstva, odplačilo dolga in vrnitev gotovine svojim delničarjem.
Patrick Kron, predsednik in izvršni direktor Alstoma: »Kombinacija dopolnilnih energetskih podjetij Alstoma in GE bo ustvarila močnejše podjetje, ki svojim strankam po vsem svetu nudi najboljše storitve in dolgoročno vlaga v ljudi in tehnologijo. Alstom bo uresničil to ambiciozno združitev z energetskimi zvezami. Alstom Transport, močan vodja z velikim tehnološkim portfeljem in prisotnostjo na svetovnem trgu na dinamičnem trgu, se bo še okrepil s pridobitvijo signalne enote GE in dolgoročnega železniškega zavezništva z GE.
Najprej komentirajte