Cene zlata so dosegle 2020 dolarjev za unčo, ko so zabeležile največji enotedenski dvig po marcu 2000. Rasta zlata niso mogli preprečiti bankroti bank, ki so se začeli v ZDA, in ukrepi za preprečitev padca bančnih delnic in svetovnih delnic. Razpoloženje vlagateljev je v petek ostalo krhko kljub obsežnemu reševanju propadajočih bank.
Donosi ameriške državne blagajne so še naprej padali, cene nafte pa so padle na 15-mesečno dno.
Podatki so pokazali, da je razpoloženje ameriških potrošnikov marca padlo prvič po štirih mesecih.
V krizi, ki se je prejšnji petek začela s stečajem ameriške banke Silicon Valley Bank, so vlagatelji izgubili zaupanje v ameriške regionalne banke in Credit Suisse v Evropi.
Nagnjenost k tveganju se je v petek zmanjšala, potem ko so se v četrtek pokazali znaki okrevanja. Izvršni direktor Credit Suisse je v petek dejal, da si banka močno prizadeva preprečiti odhod strank, vendar bo to morda trajalo nekaj časa. Delnice Credit Suisse so še naprej padale.
Analitiki pravijo, da skrbi glede morebitne bančne krize še zdaleč niso odveč, saj je skupina večjih bank v četrtek vložila 30 milijard dolarjev depozitov v srednje veliko ameriško posojilodajalko First Republic Bank.
Svetovni delniški indeks MSCI, ki spremlja delnice v 49 državah, je padel za 0,55 odstotka.
Evropski delniški trgi so izbrisali svoje zgodnje dobičke in vseevropski STOXX 600 se je znižal za 1,3 %, kar je najtežji tedenski padec v petih mesecih. Bil je pod pritiskom delnic bank, zavarovalnic in finančnih storitev.
Nadzorniki ECB so za Reuters povedali, da vir, ki je seznanjen s kontekstom vmesnega sestanka nadzornega sveta ta teden, ni pričakoval, da bi pretresi na trgu onesnažili banke v območju evra.
Industrijski indeks Dow Jones je padel za 384.57 točke ali 1.19 % na 31.861.98, S&P 500 .SPX za 43.64 točke ali 1.10 % na 3.916.64, Nasdaq Composite .IXIC pa za 86.76 točke ali 0.74 % na 11.630.51.
V zadnjih dveh tednih sta indeks bančništva S&P in indeks regionalnega bančništva KBW doživela največja dvotedenska padca od marca 4,6, in sicer za 5,4 % oziroma 2020 %.
Donos primerjalnih 10-letnih državnih obveznic je padel na 3.583 % v primerjavi s 3.423 % pred tem. Dvoletni donos je padel na 4.13 odstotka s prejšnjega zaključka pri 3.8354 %, ki ga je spodbudilo pričakovanje trgovcev o višjih obrestnih merah Fed skladov.
Donos nemških 10-letnih državnih obveznic je na pozni seji padel na 2.069 %, kar je najnižja raven od začetka februarja.
ECB je v četrtek zvišala obrestne mere za 50 bazičnih točk in ostala zvesta svoji zavezi glede dezinflacije, čeprav so nekateri vlagatelji pozvali k premoru v ciklu zviševanja obrestnih mer, dokler se bančni pretresi ne umirijo.
Na trgih se cene dvignejo za 50 bazičnih točk, kar je pod pričakovanji rasti za 25 bazičnih točk na sestanku ameriške centralne banke Federal Reserve naslednji teden.
Četrtkovi podatki Feda so pokazali, da so banke v zadnjih dneh iskale rekordne zneske nujne likvidnosti, kar je pomagalo razveljaviti večmesečna prizadevanja centralne banke za zmanjšanje obsega bilance stanja.
"Potencialno je koristno, da je Fed zelo proaktiven pri odpiranju likvidnostne pipe, in to je stabiliziralo stvari, vsaj kratkoročno," je dejal Guillaume Paillat, upravitelj portfelja več sredstev pri Aviva Investors.
"Potencialno bolj stabilno okolje, ker menimo, da smo mimo krizne točke in da bi se morale stvari malo normalizirati."
Predhodni podatki univerze v Michiganu za splošni indeks razpoloženja potrošnikov so znašali 67, kar je manj od 63.4 prejšnji mesec. Ekonomisti, ki jih je anketiral Reuters, so predhodno oceno ocenili na 67.0. Vendar pa gospodinjstva pričakujejo, da se bo inflacija v naslednjih 12 mesecih in pozneje znižala.
"Ker se gospodarstvo upočasnjuje in inflacija ostaja nasprotni veter, potrošniki kažejo znake umika pod pritiskom," je dejal Jeffrey Roach, glavni ekonomist pri LPL Financial. "Inflacijska pričakovanja padajo, kar Fedu daje nekaj prožnosti pri njegovi prihodnji poti zviševanja obrestnih mer," je dejal. Charlotte, Severna Karolina.
Predelovalne dejavnosti so se še naprej borile pod bremenom visokih stroškov zadolževanja.
Promptne cene zlata so zrasle za 3.01 % na 1.976.84 $ za unčo, potem ko so dosegle najvišjo raven od aprila. Terminske pogodbe za zlato v ZDA so se podražile za 2,6 % na 1.973,50 USD.
Bitcoin se je povečal tudi pri varnih nakupih in dosegel najvišjo vrednost v devetih mesecih.
Evro se je v enem mesecu povečal za 0,79 % na 0,5 USD, kar je 1,066 % več na dan, medtem ko je dolarski indeks, ki sledi dolarju glede na košarico valut drugih ključnih trgovinskih partnerjev, padel na 103,9.
Občutek nenaklonjenosti tveganju je vplival tudi na cene nafte. V najnižjih cenah seje sta oba merila padla za več kot 3 USD. Surova nafta Brent, globalna referenčna vrednost, je tedensko padla za skoraj 12 %, kar je največji tedenski padec od decembra. Ameriške terminske pogodbe so od petkovega zaključka padle za 13 %, kar je največji padec od lanskega aprila.